Em comunicado divulgado ontem (26), a Azul informa que pediu registro para oferta pública de distribuição de R$ 1,6 bilhão em debêntures conversíveis em ações preferenciais à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Os recursos serão usados para capital de giro, expansão da atividade de logística e outras oportunidades estratégicas, conforme afirmou a nota da companhia aérea.
A quantidade de debêntures inicialmente ofertada poderá, conforme a Instrução CVM 400, ser acrescida em até 20%. A emissão das debêntures faz parte dos esforços da Azul para conter o impacto econômico da pandemia do covid-19 em suas operações.
A Azul informou ainda a assinatura de um acordo de investimento com a Knighthead Capital Management LLC e a Certares Management LLC. Com o acordo, essa investidoras comprometem-se a comprar debêtures correspondentes a, no mínimo, US$ 300 milhões e, no máximo, US$ 325 milhões, respeitando algumas condições.
As debêntures possuem data de vencimento de cinco anos após a emissão, são denominadas em reais e indexadas ao dólar norte-americano e irão pagar juros remuneratórios de 7,5% ao ano no primeiro ano por meio de um aumento no valor nominal das debêntures, e 6,0% de juros remuneratórios nos demais anos, a serem pagos semestralmente em espécie.
As debêntures serão conversíveis pelos titulares com um prêmio de conversão dependendo do preço da ação a ser determinado no procedimento de bookbuilding. As debêntures são resgatáveis, total ou parcialmente, em espécie por discricionariedade da companhia a qualquer tempo, após 36 meses, caso o último preço reportado por American Depositary Share representando ação preferencial da Azul exceda 130% do preço de conversão por um período específico de tempo.
As Debêntures serão afiançadas pela Azul e sua principal subsidiária operacional, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e serão garantidas por determinados ativos, incluindo mas não se limitando a bens de propriedade intelectual detidos pelas Garantidoras e pelo programa de fidelidade Tudo Azul, determinados direitos relacionados ao direito de uso do hangar e equipamentos específicos necessários para a manutenção do hangar utilizados pela Azul e localizados no aeroporto de Viracopos.
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